Тайга. Дом участкового Пахомова. "Что в карту пялишься? Фросю не найдете", - говорит только что вошедший Прохор. Повелев всем Фросю и не искать даже, отшельник быстро уходит прочь. "Как же так, его необходимо догнать!" - тараторит общественность. "Володя, беги за ним!" - настаивает Алевтина. Владимир убегает за стариком.
Через несколько минут бегун возвращается ни с чем - Фрося никого не хочет видеть, ей ото всех только зло, особенно не хочет видеть Владимира, Прохор же пообещал убить того, кто посмеет к ней приблизиться. Все начинают обсуждать, что старик навязывает Фросе свою волю и заставляет быть отшельницей.
К дому подкрадывается Михеич.
"Так это он че...убийством что-ли запугивает? Так мы его привлечем, по всей строгости", - рассуждает Вася. "Как он так может, мы столько для них сделали... А для Фроси мы сколько всего сделали... И я и мой Виталик", - негодует Алевтина. "Упрямый старик", - согласен Володя.
Михеич, услышав, что Прохора "привлекут", напуганный и встревоженный убегает.